Obchodní případy a příležitosti
Projekty
Zde spravujeme obchodní případy (tedy projekty) pro jednotlivé zákazníky. K základním údajům projektu můžeme přiřadit členy týmu, produkty, úkoly či události, vložit poznámky a také nahrát dokumenty (včetně samostatných emailů).
Seznam projektů
Soupis obchodních případů nám ukazuje všechny projekty a jejich základní parametry. Nad soupisem je pole hledání a filtry. Pravý roh obrazovky obsahuje možnosti jako skrytí sloupců, export do excelu, hromadné přiřazení projektů jinému obchodníkovi a přidání nového projektu. Zároveň máme možnost změnit pořadí sloupců.
Základní a pokročilé filtrování
Použít můžeme jednoduchý či pokročilý filtr. Jednoduchý filtr je aplikovatelný na zobrazení projektů dle jednotlivých obchodníků a fáze (zde lze vybrat více fází najednou). Pokročilý obsahuje konkrétní volbu pro jednotlivé typy polí. Filtry lze kombinovat a jsou uloženy i do následné návštěvy daného modulu.
Hromadné přeřazení projektů
Při potřebě přiřazení aktivních projektů od jednoho obchodníka k druhému, zvolíme funkci Hromadná změna. Vybereme původního a nového obchodníka, konkrétní aktivní projekty (lze vybrat jen některé či všechny) a zvolíme "Přiřadit".
Správa a změna pořadí sloupců
Každý sloupec lze skrýt či zobrazit. To se týká také nových sloupců (parametrů), které administrátor přidá v sekci Vlastní parametry. Po zvolení je třeba volbu uložit. Po uložení již budou vykresleny nově zvolené sloupce.
V seznamu je možnost přizpůsobit řazení sloupců dle Vašich požadavků jednoduchým přetažením sloupce na nové místo.
Export dat do Excelu
V případě, že by jste potřebovali data ze systému KIRA CRM uložit mimo pro další použití exportujeme jednoduše celý seznam do Excelu.
Příklady použití:
- sdílení dat osoby mimo uživatele
- tvorba grafů
- tvorba pivotních tabulek
- analýzy a jiné
Export dat funguje i na základní či pokročilé filtrování, tudíž mužete jednoduše vyfiltrovat hledané výsledky a tlačíkem exportu vyexportovat zůžený výběr.
Vytvoření nového projektu
Přidáme přes tlačítko "+", vložíme atributy projektu jako název Projektu, Klient, Vedoucí, Šance (na získání obchodního případu), Fáze projektu (První kontakt, Nabídka odeslána, Objednáno, Úspěšně dokončeno a Zrušeno), Tržba, Náklady, Zisk, Odhadovaný termín dokončení a Popis (pole s hvězdičkou jsou povinné). Můžeme přidat členy týmu a produkty. Finálně zvolíme "Vytvořit projekt" a projekt je založen.
Detail projektu
Po otevření určitého projektu vidíme jednotlivé jeho atributy jako základní údaje (Fáze, Popis, Tržba a další), přiřazené dokumenty (přidání souboru přes znak "+" či přetáhnutím myší), vedoucího a přiřazené členy (kterým lze přidat práva pro editaci projektu), produkty, poznámky, úkoly a události.
Přizpůsobení vlastními parametry
Pro projekty může administrátor systému nastavovat další vlastní pole (parametry), které mohou být typem text (krátký či dlouhý), seznam, datum, číslo, volba ano/ne či vícenásobný výběr. Zobrazují se pod základními atributy v levé části pod Vlastní parametry.
