Správa Vašeho času

Kalendář

Zobrazení událostí a úkolů je v modulu Kalendář dle měsíce. Události se zobrazí také po týdnech a úkoly vidíme kvůli přehlednosti jako soupis. Nelze opomenout, že aktivace synchronizace s Outlookem nám umožní oboustrannou komunikaci, kdy importované aktivity z Outlooku vidíte odlišeny od aktivit z KIRA CRM.

Kalendář - Správa Vašeho času
Měsíční kalendář

Měsíční kalendář

Přehled událostí za každý měsíc zobrazuje měsíční kalendář. Pod ním jsou vysvětlivky napovídající význam jednotlivých ikon, které jsou použity v Týdenním přehledu a Úkolech. Neposledně vidíme odkaz na iCalendar, který je možno použít jako náhled do KIRA CRM kalendáře například v Outlooku (komunikace probíhá jednostranně z KIRA CRM do Outlooku). Postup aktivace iCal najdete pod tlačítkem "i". Administrátor může vidět kalendář i ostatních obchodníků.

Týdenní přehled

Jednotlivé týdenní přehledu zobrazují typy událostí jako Telefonát, Email, Schůzka a Jiné. V případě importu přes Kerio Connect lze vidět importované události, jenž mají příznak naimportováno (viz. sekce Vysvětlivky pod Měsíčním kalendářem). Pole "Nyní" zobrazí uživateli aktuální týden. Zobrazení pracovního či celého týdne lze nastavit v Uživatelském profilu.

Týdenní přehled
Úkoly

Seznam úkolů

Zobrazují veškeré úkoly uživatele jako soupis, kdy typem je Telefonát, Email, Schůzka či Jiné. Priorita je zobrazena barvou pro snažší přehlednost. Splněný úkol je přeškrtlý a při otevření vidíme záložku Splněno s datumem splnění, řešitelem a poznámkou.

Nová událost

Založíme přes tlačítko "+", zvolíme typ a zadáme Název (jenž je povinný) a případně další atributy jako Priorita, Popis, Klient, Projekt, Místo konání (aktivní pro typ Schůzka, Jiné), Termín od-do a zda je událost Soukromá. Následně zvolíme "Vytvořit událost".

Nový úkol

Založíme přes tlačítko "+", zvolíme typ a zadáme Název (jenž je povinný) a případně další atributy jako Priorita, Popis, Klient, Projekt, Místo konání (aktivní pro typ Schůzka, Jiné), Termín od-do a zda je událost Soukromá. Následně zvolíme "Vytvořit úkol".

Vyzkoušejte KIRA CRM

Vyzkoušejte KIRA CRM

Vyzkoušejte plnou verzi na 14 dní, zdarma a bez omezení!

Co tím získáte?

  • Zkušební verzi KIRA CRM na 14 dní zdarma
  • Vše v plné verzi, včetně průběžných aktualizací
  • Zabezpečení přístupu a dat jako v bance
  • Možnost migrace dat do ostré verze
  • Lokální práva administrátora systému
  • Propojení se systémy Outlook a ARES (informační systém firem registrovaných v ČR)
Vyzkoušet zdarma