Správa Vašeho času
Kalendář
Zobrazení událostí a úkolů je v modulu Kalendář dle měsíce. Události se zobrazí také po týdnech a úkoly vidíme kvůli přehlednosti jako soupis. Nelze opomenout, že aktivace synchronizace s Outlookem nám umožní oboustrannou komunikaci, kdy importované aktivity z Outlooku vidíte odlišeny od aktivit z KIRA CRM.
Měsíční kalendář
Přehled událostí a úkolů za každý měsíc zobrazuje měsíční kalendář. Pod ním jsou vysvětlivky napovídající význam jednotlivých ikon, které jsou použity v přehledu a Úkolech. Neposledně vidíme odkaz na iCalendar, který je možno použít jako náhled kalendáře KIRA CRM například v Outlooku (komunikace probíhá jednostranně z KIRA CRM do Outlooku). Postup aktivace iCal najdete pod tlačítkem "i". Administrátor může vidět kalendář i ostatních obchodníků.
Týdenní i denní přehled
V hlavním panelu je přehledná agenda, ve které jde zvolit týdenní či denní přehled. V případě týdenního přehledu je možné měnit zobrazení pracovního či celého týdne. Tuto možnost můžete nastavit v uživatelském profilu v sekci kalendář.
V přehledu jsou viditelné nejen události, ale také úkoly s vyplněným termínem splnění. Události v přehledu můžete jednoduše přesouvat na jinou hodinu či den nebo můžete prodloužit/zkrátit dobu trvání. Přesunutí provedete klikem na událost a posunutím napříč časovou osou.
V případě aktivní synchronizace přes Kerio Connect lze vidět importované události, které mají příznak naimportováno (viz. sekce Vysvětlivky pod Měsíčním kalendářem). Oba typy přehledů je možné vytisknout.
Seznam úkolů
Zobrazují veškeré úkoly uživatele jako soupis, kdy typem je Telefonát, Email, Schůzka či Jiné. Priorita je zobrazena barvou pro snažší přehlednost. Splněný úkol je přeškrtlý a při otevření vidíme záložku Splněno s datumem splnění, řešitelem a poznámkou.
Tisk události a úkolů
Lze vytisknout události i úkoly dle vybraného časového období, včetně denního přehledu. Vytištěný seznam je doplněn také o doplňující informace (projekt, klient) v případě, že úkol či událost je vztažena k některému z těchto záznamů.
Nová událost
Založíme přes tlačítko "+", zvolíme typ a zadáme Název (jenž je povinný) a případně další atributy jako Popis, Klient, Projekt, Místo konání (aktivní pro typ Schůzka, Jiné), Termín od-do a zda je událost Soukromá. Následně zvolíme "Vytvořit událost".
Nový úkol
Založíme přes tlačítko "+", zvolíme typ a zadáme Název (jenž je povinný) a případně další atributy jako Priorita, Popis, Klient, Projekt, Místo konání (aktivní pro typ Schůzka, Jiné), Termín od-do a zda je úkol Soukromý a v případě vyplnění termínu splnění máte možnost zvolit zda-li chcete úkol připomenout. Následně zvolíme "Vytvořit úkol".
