Pořádek, jak má být

Adresář klientů a kontaktních osob

Modul adresář obsahuje seznam klientů (dodavatelé, odběratelé, konkurence, partneři) a osob. K základním údajům klienta můžeme přiřadit kontaktní osoby, projekty, úkoly či události, vložit poznámky a také nahrát dokumenty.

Adresář klientů a kontaktních osob
Seznam klientů

Seznam klientů

Soupis klientů a jejich základní parametry v Adresáři zobrazuje volba Klienti, spolu s možnostmi hledání a filtry. Pravý roh obrazovky obsahuje možnosti jako skrytí sloupců, export do excelu a přidání nového klienta. Zároveň máme možnost změnit pořadí sloupců.

Seznam kontaktních osob

Soupis osob nám ukazuje všechny kontaktní osoby přiřazené ke klientům a jejich základní parametry. Nad soupisem je pole hledání a filtry. Pravý roh obrazovky obsahuje možnosti jako skrytí sloupců, export do excelu a přidání nové osoby. Zároveň máme možnost změnit pořadí sloupců.

Seznam kontaktních osob
Základní a pokročilé filtrování

Základní a pokročilé filtrování

Použít můžeme jednoduchý či pokročilý filtr. Jednoduchý filtr je aplikovatelný na zobrazení klientů dle jednotlivých obchodníků a fáze či zobrazení osob dle klienta. Pokročilý obsahuje konkrétní volbu pro jednotlivé typy polí. Filtry lze kombinovat a jsou uloženy i do následné návštěvy daného modulu.

Správa a změna pořadí sloupců

Každý sloupec lze skrýt či zobrazit. To se týká také nových sloupců (parametrů), které administrátor přidá v sekci Vlastní parametry. Po zvolení je třeba volbu uložit. Po uložení již budou vykresleny nově zvolené sloupce.

V seznamu je možnost přizpůsobit řazení sloupců dle Vašich požadavků jednoduchým přetažením sloupce na nové místo.

Změna pořadí sloupců
Export dat do Excelu

Export dat do Excelu

V případě, že by jste potřebovali data ze systému KIRA CRM uložit mimo pro další použití exportujeme jednoduše celý seznam do Excelu.

Příklady použití:

  • sdílení dat osoby mimo uživatele
  • tvorba grafů
  • tvorba pivotních tabulek
  • analýzy a jiné

Export dat funguje i na základní či pokročilé filtrování, tudíž mužete jednoduše vyfiltrovat hledané výsledky a tlačíkem exportu vyexportovat zůžený výběr.

Vytvoření nového klienta

Přidáme přes tlačítko "+", vložíme atributy, kdy pole s hvězdičkou jsou povinné. U nového klienta je možnost vložit identifikační číslo (IČ) a načíst zbývající údaje ze systému ARES, což Vám ušetří čas při zadávání. Finálně zvolíme "Vytvořit klienta".

Nový klient
Karta klienta

Karta klienta

Po otevření klienta vidíme jednotlivé jeho atributy jako základní údaje (Vztah, kontaktní údaje včetně adresy a GPS), přiřazené dokumenty (přidání souboru přes znak "+" či přetáhnutím myší), kontaktní osoby, projekty, poznámky, úkoly a události. Pod touto sekcí je také mapa (kterou lze zmenšit či zvětšit) zobrazující klienta dle GPS, které se vloží po vybrání adresy.

Přizpůsobení vlastními parametry

Pro projekty může administrátor systému nastavovat další vlastní pole (parametry), které mohou být typem text (krátký či dlouhý), seznam, datum, číslo či volba ano/ne. Zobrazují se pod základními atributy v levé části pod Vlastní parametry.

Přizpůsobení vlastními parametry
Vyzkoušejte KIRA CRM

Vyzkoušejte KIRA CRM

Vyzkoušejte plnou verzi na 14 dní, zdarma a bez omezení!

Co tím získáte?

  • Zkušební verzi KIRA CRM na 14 dní zdarma
  • Vše v plné verzi, včetně průběžných aktualizací
  • Zabezpečení přístupu a dat jako v bance
  • Možnost migrace dat do ostré verze
  • Lokální práva administrátora systému
  • Propojení se systémy Outlook a ARES (informační systém firem registrovaných v ČR)
Vyzkoušet zdarma