Vaše obchodní aktiva
Produktové skupiny a produkty
Zde nalezneme jak produkty a jejich základní údaje, tak také produktové řady, které sdružují produkty do větších celků.
Produktové skupiny
Seskupení produktů do produktových skupin Vám dává možnost mít podobné produkty ve stejné skupině. U produktových skupin můžete definovat název a přiřadit ji barvu. Přiřazení barvy je důležité zejména pro přehlednost v grafu reportu prodeje produktových skupin. Vždy je nutná alespoň jedna produktová skupina pro založení produktu.
Seznam produktů
Soupis produktů a jejich základní parametry zobrazuje všechny produkty. Nad soupisem je možnost hledání a filtry. Pravý roh obrazovky obsahuje možnosti jako skrytí sloupců, export do excelu a přidání nového produktu. Zároveň máte možnost změnit pořadí sloupců.
Základní a pokročilé filtrování
Použít můžeme jednoduchý či pokročilý filtr. Jednoduchý filtr je aplikovatelný na zobrazení produktů. Pokročilý obsahuje konkrétní volbu pro jednotlivé typy polí. Filtry lze kombinovat a jsou uloženy i do následné návštěvy daného modulu.
Export dat do Excelu
V případě, že by jste potřebovali data z aplikace KIRA CRM uložit mimo pro další použití, máte možnost jednoduše celý seznam exportovat do formátu XLSX (Excel).
Příklady použití:
- sdílení dat osobám mimo aplikaci KIRA CRM
- tvorba grafů
- tvorba pivotních tabulek
- analýzy a jiné
Export dat je navázán na základní či pokročilé filtrování. Jednoduše vyfiltrujeme hledané výsledky a následně exportujeme zúžený výběr.
Nový produkt
Přidáme přes tlačítko "+", vložíme atributy, kdy pole s hvězdičkou jsou povinné. Finálně zvolíme "Přidat". Pro vytvoření nového produktu musí být vždy již předem nadefinována alespoň jedna produktová skupina.
Detail produktu
Po otevření produktu vidíme jednotlivé základní údaje jako Název produktu, Popis, Produktovou skupinu, Prodejní cenu a případně další vlastní parametry, jenž nadefinoval administrátor.
Přizpůsobení vlastními parametry
Pro projekty může administrátor systému nastavovat další vlastní pole (parametry), které mohou být typem text (krátký či dlouhý), seznam, datum, číslo, volba ano/ne či vícenásobný výběr. Zobrazují se pod základními atributy v dialogovém okně.
