Jednoduché přizpůsobení
Nastavení
Modul nastavení slouží pro globální nastavení aplikace a je přístupné pouze administrátorovi jednotky. Má možnost nastavit obvyklou marži, témata poznámek, kategorie činností, výchozí nastavení kalendáře a vlastní (doplňující) parametry pro projekty, klienty, kontaktní osoby a produkty. Tyto parametry se zobrazí v seznamu a je možné pomocí nich také filtrovat či řadit výsledky.
Nastavení aplikace
Obecné
Nastavení obvyklé marže (použije se při výpočtu zisku v modulu Projekty) a měny (CZK, EUR, USD) při její změně se částky nepřepočítávají a také zvoleného rejstříku firem (ARES, ORSR).
Kalendář
Prvotní nastavení pracovních hodin a zobrazení týdne (prcovní či celý) včetně doby připomenutí události či úkolu pro všechny uživatele KIRA CRM.
Fakturační údaje
Informace pro fakturaci najdeme v této sekci. Údaje jsou použity ve faktuře za naše služby, proto je důležitá jejich správnost a úplnost.
Témata poznámek
Poznámky jsou použity v modulech Projekty a Adresář. Založení, editace či vymazání Témat poznámek je možno provézt v této sekci. Při větším počtu použijeme pole pro vyhledávání.
Kategorie činností
Kategorie činností jsou použity u událostí a úkolů pro lepší identifikaci činnosti. Základní kategorie, které jsou již předvytvořeny jsou:
- Telefonát
- Schůzka
- Jiné
Tyto kategorie můžete smazat a libovolně doladit přímo na míru Vaší oblasti podnikání. Už je jen na Vás jak si CRM přizpůsobíte pro vlastní potřebu. U kategorie máte možnost zvolit barvu a ikonu, pomocí kterých tak snáze danou činnost identifikujete např. v týdenním přehledu v kalendáři (kde se přebírá podbarvení pro jednotlivé záznamy). V reportech v případě zvolení jednotlivé uživatele máte také přehled o činnostech dle těchto kategorií.
Vlastní parametry
Vlastní pole nazvané parametry je možno přidat pro moduly Projekty, Adresář (pro Klienti a Osoby) a také Produkty. Administrátor může Vlastní parametry libovolně přidávat, měnit či mazat.
Lze nastavit vlastní pole jako povinné, poté jej každý uživatel bude muset vyplnit při založení nového záznamu nebo změně stávajícího.
